Van HubSpot of Exact naar Eddy, zonder dat er iets dubbel staat

Je klanten, deals, offertes en abonnementen staan nu nog in HubSpot of Exact Online? Eddy haalt ze op, laat je eerst zien wat er binnenkomt en ruimt daarna op wat dubbel staat.

Overstappen naar een nieuw systeem voelt vaak als verhuizen: je weet dat het beter wordt, maar je ziet op tegen het inpakken. Bij Eddy pakken we zoveel mogelijk voor je in.

Overstappen van HubSpot

Bij Koppelingen › Overstappen van HubSpot log je in bij HubSpot, plak je een sleutel of lees je de exportbestanden in. Eddy haalt bedrijven, contacten, deals, offertes, notities, gesprekken, mails, taken en lijsten op. Je ziet bij elk veld waar het in Eddy terechtkomt, en Eddy draait eerst een proef die niets schrijft.

Ook wat in HubSpot in een eigen veld stond, zoals branche, levensfase, aantal medewerkers of LinkedIn, krijgt in Eddy een eigen veld waarop je kunt filteren. Offertes komen mee met regels, korting en de pdf, en getekende offertes blijven getekend. Getekende contracten staan daarna als overeenkomst bij de klant.

Het overnemen loopt op de achtergrond. Rechtsonder zie je hoe ver het is, bijvoorbeeld "Contacten overnemen 4.200 van 19.256", en je kunt gewoon verder werken. Wat al binnen was, blijft staan.

Ophalen uit Exact Online

Werk je met Exact Online, dan log je bij Koppelingen gewoon in bij Exact. Eddy haalt je relaties, contactpersonen, abonnementen en open posten op en hangt ze aan de juiste klant. Abonnementen krijgen hun status, periode en product uit Exact mee, en je kiest of ze bij de zakelijke abonnementen of bij je leden en abonnees horen. Ook je producten haal je zo op, of je leest ze in uit AFAS, Twinfield, SnelStart, e-Boekhouden, Moneybird, WooCommerce, Shopify of een eigen Excel.

Dubbelen opruimen

Na een overstap staat er bijna altijd iets dubbel: dezelfde klant uit HubSpot en uit Exact, of een lid dat twee keer in het oude bestand stond. Met Sales › Dubbelen opruimen zoekt Eddy wat twee keer in Eddy staat, bij klanten, contactpersonen, leads, abonnees en producten.

Wat zeker dubbel is, zoals hetzelfde e-mailadres, KvK- of btw-nummer, voeg je in één keer samen. Twijfelgevallen zie je naast elkaar: je kiest per veld wat blijft en klikt Samenvoegen , Niet hetzelfde of Later . Vraag Eddy zegt waarom hij denkt dat het wel of niet om dezelfde gaat. Alles wat aan een kaart hangt, gaat mee, en elke samenvoeging kun je ongedaan maken. Haal je later nog eens op uit HubSpot of Exact, dan komen de samengevoegde kaarten niet terug.

Alles over één persoon

Na de overstap staat alles wat je van iemand weet op één plek: de klantkaart, de lead, het abonnement, de nieuwsbrief, de evenementen, tickets en facturen, en de mail die heen en weer ging. Zo begin je in Eddy niet opnieuw, maar ga je verder waar je was.